6月20日，云南恩捷新材料股份有限公司（“恩捷股份”或“公司”，代码：002812.SZ）非公开发行A股股票项目成功完成发行并上市，发行规模75.00亿元人民币。中金公司担任本次再融资的联席主承销商。

本次发行是恩捷股份响应国家“双碳”战略、助力我国新能源产业高质量发展和能源结构优化的重要战略举措。本项目为A股有史以来锂离子电池中游材料行业募资规模最大、锂电行业募资规模第五大的非公开发行股票项目，也是2023年以来A股锂电行业募资规模最大的非公开发行股票项目。

恩捷股份是全球领先的锂离子电池隔膜行业龙头。公司以锂离子电池隔离膜产品为核心，积极开拓锂离子电池铝塑膜等领域，凭借在膜类产品的技术积累及产业规模的扩大，已经进入松下、三星、宁德时代、比亚迪等国内外主流电池厂商的供应链。根据EV Tank数据，2022年公司隔膜产品国内市场占有率约为40%，全球市场占有率约为30%，产能与出货量均排名全球第一。

受益于新能源汽车和储能领域市场的快速增长，公司锂电池电隔膜业务的收入规模和盈利能力大幅提升，近三年营业收入复合增长率高达71.46%，归母净利润复合增长率达89.32%。本次募投项目应用于高性能锂离子电池微孔隔膜、锂离子电池铝塑膜、锂离子电池涂覆隔膜领域，将助力公司扩大产能优势、掌握核心技术，巩固公司全球锂离子电池隔膜龙头的行业地位。同时募投项目服务国家“双碳”战略，有助于改善我国能源结构，发展绿色经济。

本次发行过程中，中金公司凭借对新能源、锂电池行业及公司的深入理解，充分发掘公司投资亮点，持续安排优质投资人调研及路演交流。通过发挥平台及资源优势，中金公司牵头为恩捷股份成功引入了国际知名长线投资者比尔梅琳达基金、头部新能源领域私募基金景林投资、头部险资太平洋保险及著名公募基金工银瑞信等投资者，实现了均衡优质的发行结构。

中金公司始终致力于服务实体经济，紧密围绕“碳中和”主题，积极响应国家发展战略目标。中金公司将一如既往地为恩捷股份等客户提供一流的资本市场服务，充分发挥资本市场功能来赋能新能源行业高质量发展，推动新能源龙头企业走向全球，引领社会资本向战略性新兴产业配置。