6月27日，Ferretti S.p.A.（“法拉帝”或“公司”）正式在意大利米兰交易所主板挂牌，完成香港米兰双重上市。此次上市共募集资金约2.92亿欧元（假设绿鞋全部行使），中金公司担任本项目的发行人财务顾问。

本次上市项目是市场上首单“香港+米兰”双重上市发行，也是近五年来首家中资控股企业赴意大利上市。潍柴集团2012年收购法拉帝，通过持续的赋能发展和管理变革，将法拉帝迅速扭亏为盈，重回行业龙头地位。本次项目是潍柴集团践行国有企业“走出去”的标杆案例，实现了国有企业在国际资本市场的又一次重要亮相，同时创造了中欧两地企业合作共赢的典范。

本次上市项目也是中金公司首次担任意大利上市项目发行人的财务顾问。中金公司凭借领先的国际化能力和创新执行力，通过协调境内外多地资源，充分剖析双重上市公司所面临的公司治理上复杂的法律和监管要求，推动项目在审核阶段实现了多项创新突破，在香港上市一年后，成功助力法拉帝以高于港股二级市场价格的发行估值溢价完成意大利上市，为优质欧洲企业回归本土资本市场保驾护航。

法拉帝成立于1968年，总部位于意大利，是全球游艇行业公认的领导者。公司主要设计、生产及销售各类尺寸的游艇，并提供游艇经纪、售后改装、品牌延伸活动等全方位的辅助服务。公司拥有Riva、Ferretti Yachts等七大标志性品牌和卓越的高端制造能力，其中Riva品牌享有近180年历史。作为世界上历史最悠久的意大利游艇生产商之一，法拉帝被誉为全球游艇行业的潮流引领者及意大利卓越航海文化的世界大使。在发展海洋经济的国家战略下，我国近年来从中央到地方出台了一系列游艇行业利好政策，行业发展潜力巨大。

公司拥有实力雄厚的股东背景，控股股东潍柴集团是省属国企山东重工集团的全资子公司，位居中国机械工业百强企业首位。

法拉帝在香港、米兰双重上市，需要应对两地股票流通的限制，并同时响应两地法律和监管对双重上市公司内部治理提出的复杂要求。中金公司依靠领先的国际化能力和创新执行力，通过境内外一支团队，全面调动各地资源，助力公司在项目审核阶段实现了多项创新突破，并配合公司把握关键决策，确保发行上市的成功完成。依靠项目执行上的高素质综合表现，中金公司再一次协助山东重工及潍柴集团布局国际资本市场，进一步深化了双方合作关系。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司将凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的协作能力，持续为客户提供一流的全球资本市场服务，为企业推进国际化战略、引入全球优质投资者做出贡献。