7月12日，Keep（3650.HK）正式于香港联交所主板挂牌上市。此次上市发行募集资金总额绿鞋前约3.13亿港元，绿鞋后（假设全部行使）约3.60亿港元。中金公司担任本次项目的独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。

Keep是中国最大的在线健身平台，也是中国最知名的健身品牌之一。本次发行是香港市场首单在线健身平台IPO项目，将助力Keep继续推动产品创新、科技研发，从而开发出更加多元化的健身内容及健身产品，为广大群众提供更加个性化、互动式和沉浸式的健身体验，进一步响应“健康中国”的国家战略。

Keep成立于2014年，以2022 年的月活跃用户及用户完成的锻炼次数计算，是中国最大的健身平台。2022年，公司的月活跃用户超过3,640万人，并在平台上共记录约21亿次的锻炼次数。根据灼识咨询报告，按2022年12个月平均月活跃用户及12个月平均月度会员计，公司在中国排名第一，且均超过任何竞争对手的两倍。此外，按照2022年的锻炼次数计，公司在线上健身平台中亦排名第一。在中国的健身人群当中，约有77.5%的人了解Keep应用程序。

Keep已开发全面的健身解决方案，产品线包含线上健身内容、智能健身设备以及配套运动产品，能够覆盖用户的整个健身生命周期，从确定健身目标、定制个性化的健身计划，到选择健身装备和健康食品，以及追踪体重和心率等测量数据，公司能够无缝衔接物理与数字领域，为用户提供沉浸式、一站式的健身体验，让人们能够以更低的成本进行更高效的训练。

中金公司作为公司的独家保荐人，凭借丰富的港股项目执行经验和对行业的深刻理解，清晰地展现Keep在行业内的优势地位及发展潜力，为项目通过审核及顺利发行做出贡献。在港股及全球市场持续波动的环境下，中金公司充分了解公司诉求、积极发挥平台优势，不断挖掘市场需求，为本次发行的成功奠定了坚实基础。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作战略作出贡献。