近日，中水集团远洋股份有限公司（000798.SZ，简称“中水渔业”）顺利完成重大资产重组。本次交易中，中水渔业以支付现金方式向中国农业发展集团有限公司（简称“中国农发集团”）、中国水产有限公司（简称“中水公司”）、中国水产舟山海洋渔业有限公司（简称“舟渔公司”）收购中渔环球海洋食品有限责任公司（简称“中渔环球”）51.00%股权、中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司（简称“农发远洋”）72.08%股权和中国水产舟山海洋渔业制品有限公司（简称“舟渔制品”）100%股权，交易总对价约为17.15亿元。中金公司担任本次交易的上市公司独家独立财务顾问。

本次交易是迄今最大的农业央企控股上市公司并购重组交易，亦是2019年至今最大的渔业企业并购重组交易、最大的远洋捕捞行业并购重组交易，同时也是中央企业成功实施战略性重组和专业化整合的典范，履行了股东的资本市场承诺。本次重组完成后，中水渔业成为国内船队规模最大、收入规模领先的远洋渔业上市公司，将进一步为我国远洋渔业的转型升级和农业现代化建设作出贡献。

主要交易各方及标的公司

中国农发集团：中国农发集团是国务院国资委直接管理的唯一一家大型综合性中央农业企业，是上市公司、交易对方和标的公司的实际控制人。该集团聚焦和服务“三农”，是我国农业产业链的综合服务商和安全优质农产品的供应商，其远洋渔业船舶数量、吨位、产量均位居全球领先地位。下属成员企业中水公司及舟渔公司分别拥有远洋捕捞产业链核心资产。

中水渔业：中水渔业的主营业务主要包括金枪鱼远洋捕捞和水产品贸易，是国内为数不多的远洋渔业上市公司，是国内金枪鱼延绳钓船队规模最大的公司之一，也是国内唯一一家拥有北方蓝鳍金枪鱼捕捞配额的公司。

标的公司：

中渔环球：中渔环球是中水公司旗下远洋捕捞及渔业服务业务的核心平台。远洋捕捞业务涵盖金枪鱼、南极磷虾、野生虾、软体鱼、硬体鱼等多类型水产品，共有捕捞船39艘、辅助船3艘，拥有众多稀缺的捕捞配额，捕捞区域覆盖东西非多国的专属经济区以及西南太平洋、南北极等海域。渔业服务业务方面，系国内最大的渔业服务企业之一，共有运输船8艘、加油船4艘，海上加油量、产品运输量均处于国内领先地位；

农发远洋：农发远洋主要于西南大西洋、东南太平洋、北太平洋、阿根廷专属经济区等地从事鱿鱼捕捞业务，拥有国内最大的鱿鱼捕捞船队，包括远洋专业鱿鱼钓渔船69艘、冷藏运输船1艘；

舟渔制品：舟渔制品是中国农发集团水产品加工的产业基地，主要生产冻鱿鱼片、鱿鱼丝、烤鱼片、膳食类罐头等产品，在国内拥有浙江老字号“明珠”商标，其产品远销至日本、韩国、欧美等国家和地区。

在本次交易中，中金公司凭借丰富的并购重组项目经验和出色的团队协作能力，为中水渔业量身定制交易方案、快速推进交易落地。交易完成后，中水渔业拥有了国内最大的远洋捕捞船队，在金枪鱼、鱿鱼产量方面处于市场领先地位，同时将成为国内最大的渔业服务企业之一。

未来，中金公司将继续秉持“以人为本、以国为怀”的理念，发挥专业能力，服务国家发展战略，为客户提供高质量的资本市场服务，力争为国有企业改革、促进实体经济和资本市场高质量发展贡献更多力量。