全球光伏玻璃行业龙头「福莱特」完成60亿元A股再融资
2023-08-04公司新闻
8月2日,福莱特玻璃集团股份有限公司(“福莱特”或“公司”,代码:601865.SH/6865.HK)向特定对象发行A股项目成功完成,发行规模60亿元人民币。中金公司担任本次再融资的联席主承销商。
大力发展光伏等新能源是助推我国能源结构改革的重要举措,有助于构建清洁低碳、安全高效的能源体系,实现“碳达峰、碳中和”目标。本次项目的募集资金主要用于高透面板项目及超薄超高透面板项目,积极响应国家产业政策,为可再生能源的普及和应用提供坚实基础,促进经济、社会和环境的可持续发展,并将显著提升公司的生产能力和生产水平,抓住行业发展机遇,巩固公司在行业中的龙头地位。本次项目是A股光伏辅材行业中融资规模最大的股本融资项目,也是2023年以来最大的光伏板块A股市场化向特定对象发行项目。
福莱特主要业务涉及太阳能光伏玻璃、优质浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃四大领域,以及太阳能光伏电站的建设和石英岩矿开采。其中,光伏玻璃的研发、生产及销售为公司最主要的业务。公司于2015年在香港联交所主板上市,2019年在上交所主板上市,是嘉兴市首家“A+H”两地上市企业。
公司是光伏玻璃行业的两大龙头厂商之一,两家龙头合计市场占有率超过50%,盈利能力显著优于二三线企业。截至2023年一季度末,公司名义产能已达20,600吨/日。凭借规模优势、资源优势以及技术优势,福莱特的光伏玻璃行业领先地位将进一步夯实。
中金公司作为本次项目的联席主承销商,凭借丰富的项目经验和高效的沟通能力,配合公司推动项目执行与发行阶段的各项工作,牵头为福莱特成功引入多家境内外头部机构。本项目也是中金公司继2022年成功服务福莱特发行A股可转债后又一次与其深度合作, 深化了双方的长期合作关系。
未来,中金公司将秉持“植根中国,融通世界”的理念,继续坚持以金融服务实体经济为目标,全面贯彻新发展理念,积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略,助力战略性新兴产业发展。同时进一步发挥综合平台优势,加强区域化战略的落实力度,助力浙江共同富裕示范区建设。