伊泰煤炭完成H股回购私有化
2023-08-17公司新闻
8月11日,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(简称“伊泰煤炭”或“公司”,3948.HK)H股回购私有化项目已顺利完成。中金公司担任本项目独家财务顾问。
本次交易是目前市场唯一B+H股上市公司H股私有化交易,也是近10年煤炭行业交易规模最大的港股私有化交易、交易规模最大的H股现金回购私有化交易。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司成立于1997年9月,同年在上海证券交易所上市,股票简称“伊泰B股”(股票代码900948.SH),又于2012年7月在香港证券交易所上市,股票简称“伊泰煤炭”(股票代码3948.HK)。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础,集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业。以公司为核心成员企业的内蒙古伊泰集团有限公司被国务院列为全国规划建设的14个大型煤炭基地骨干企业之一。
中金公司在本次交易中展现了卓越的交易创新能力与高效的执行力,为最大化保障公司利益、促进交易高效执行,前期协助公司就交易方案进行全面论证,与监管机构开展有效沟通,逐个突破交易难点;面对各类挑战,中金公司全面牵头定价方案,充分平衡要约人诉求和股东利益,实现合理定价,紧随要约文件发布后实现了5家持股合计56.61%的重要股东公开同意接纳、赞成本次交易,向市场传达积极信号,协助公司多渠道征集股东意向并灵活调整股东沟通策略,促成首个截止日接纳率高达97.17%、最终接纳率达99.61%。
本次交易是中金公司助力伊泰煤炭完成H股IPO以来的又一次标杆性合作,中金公司将一如既往为客户提供全方位、高质量的定制化资本市场服务,坚持践行金融服务实体经济的初心,全面助力煤炭企业充分发挥能源供应“压舱石”“稳定器”作用。