深圳市人民政府成功发行50亿离岸人民币地方政府债券

2023-08-31公司新闻

8月29日,中金公司作为联席全球协调人及独家可持续债券存续期顾问协助深圳市人民政府成功发行50亿离岸人民币地方政府债券。本次债券发行分为3个期限品种,2年期债券发行规模9亿元,定价利率为2.40%;3年期债券发行规模21亿元,定价利率为2.55%;5年期债券发行规模为20亿元,定价利率为2.75%,均创下内地地方政府离岸人民币债各年期最低成本纪录。其中3年期品种为绿色债券,5年期品种为社会责任债券。

本次发行是深圳市连续第三年发行离岸人民币地方政府债券,受到国际投资者的广泛关注及踊跃认购,获得来自主权基金、政策性银行、商业银行、基金、私人银行等各类金融机构的多元化订单认购,最终有来自多个国家和地区的共计50个账户下单认购,簿记定价峰值订单规模达205亿元,订单倍数高达4.1倍。本次发行是中国内地地方政府首笔离岸社会责任债券,创内地地方政府离岸人民币债各年期最低成本纪录,创内地地方政府离岸人民币债最高账簿峰值和认购倍数纪录。

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本次发行的圆满成功,体现了国际资本市场对深圳进一步深化中国特色社会主义先行示范区综合改革试点和推动粤港澳大湾区建设成果的高度认可,以及对深港两地深入合作的支持与信心。通过全球路演及债券定价,全面展示了深圳深化中国特色社会主义先行示范区综合试点改革成果,进一步推动粤港澳大湾区金融市场互联互通,有助于推动区域经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善。

在债券募集资金用途方面,2年期债券资金主要用于一般政府用途;3年期为绿色债券,主要投向轨道交通和水治理等项目,旨在推进绿色发展、循环发展、低碳发展,进一步落实“碳达峰、碳中和”国家重大战略;5年期债券为社会责任债券,主要投向医疗卫生、教育、老旧小区改造等项目,且本次发行为内地地方政府首次在境外发行社会责任债券,有效助力提升基本公共服务均等化水平,构建共建共治共享共同富裕的民生发展格局。

中金公司第三次作为深圳离岸市政债券的牵头主承销商参与交易执行,并首次作为独家绿色独家可持续债券存续期顾问负责境外可持续债券存续期披露工作;中金独家负责投资者推介材料及讲稿编制,帮助国际化投资人深入了解深圳信用资质。同时中金公司在销售上引入特色南向通及外资主权基金等境内外多元化高质量特色订单,提升了投资人类型及国别多元化,获得发行人高度认可。

中金公司凭借丰富的中国政府及企业离岸债券发行的经验,保障了本次债券成功发行,彰显了中金公司在国际债务资本市场的领先地位。未来,中金公司将继续秉承“以人为本,以国为怀”、“植根中国、融通世界”的使命,充分发挥中金公司在区域化和国际化战略的双重优势,积极响应深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点、推动粤港澳大湾区建设的战略部署,助力人民币国际化,为中国金融市场的可持续发展及对外开放提供全方位金融服务。