全球氟系新材料龙头「多氟多」完成20亿元A股再融资

2023-08-31公司新闻

8月31日,多氟多新材料股份有限公司(“多氟多”、“公司”,代码:002407.SZ)向特定对象发行A股股票项目成功完成发行并上市,发行规模20.00亿元人民币。中金公司担任本次再融资的独家保荐人及主承销商。

本次发行是多氟多响应国家“双碳”战略、助力我国新能源产业高质量发展重要战略举措。发行完成后,公司将继续围绕锂离子电池电解液关键材料业务进行产能布局及业务升级,进一步提高市场占有率、巩固行业地位。

多氟多 表格.png

多氟多是以六氟磷酸锂为代表的氟系新材料龙头,公司依托氟化工基础及一体化优势,持续提升在新能源汽车及半导体细分领域的地位。新能源方面,公司为国内首家实现六氟磷酸锂进口替代的厂商,为行业龙头,与国内外电解液行业领先企业建立了长期稳定的合作关系。半导体方面,公司是国内首个突破UPSSS级氢氟酸生产技术并具有相关生产线的企业,也是全球为数不多能生产高品质半导体级氢氟酸的企业之一。公司在多项国家和行业标准的制定修订中发挥了重要作用,同时还是国际标准化组织的成员,并担任国际ISO标准氟化盐组的召集人。

受益于新能源汽车和半导体领域市场的快速增长,公司三大业务板块-铝用氟化盐、锂电池、新材料业务的收入规模和盈利能力大幅提升。近三年营业收入复合增长率高达71.35%,归母净利润复合增长率达532.97%。

3e3c6953-e931-4698-9e36-4ef40caf378c.jpg

本次发行过程中,中金公司凭借对新能源行业和多氟多业务的深刻理解,协助公司向投资者充分阐释投资亮点,为成功发行奠定基础。中金公司牵头为多氟多引入了包括外资机构摩根士丹利、瑞银、高盛,以及产业投资人广西先进材料基金等在内的投资者,实现了均衡和高质量的发行结构。

中金公司始终坚守服务实体经济的初衷,紧密围绕"碳中和"主题,积极响应国家发展战略的目标。通过充分发挥资本市场的功能,为新能源领域的高质量发展提供有力支持,推动新能源领军企业走向国际舞台,引领社会资本向战略性新兴产业的投资配置。