9月13日，中华人民共和国海南省人民政府成功发行50亿离岸人民币地方政府债券，其中2年期可持续发展债券发行规模30亿元，定价利率为2.45%；3年期生物多样性主题绿色债券发行规模10亿元，定价利率为2.53%；5年期蓝色债券发行规模为10亿元，定价利率为2.70%。中金公司在本次发行中担任全球协调人。

本次发行是海南省连续第二年发行离岸人民币地方政府债券，获得海外投资者高度认可。其中，3年期生物多样性主题绿色债券是中国地方政府境外首发，承载海南独特的生态环境禀赋，最终发行价格较初始价格指引大幅收窄37个基点；5年期蓝色债券较初始价格指引收窄40个基点。本次债券发行进一步优化了海南省政府于离岸金融市场的债券收益率曲线，成为离岸人民币债券市场的标杆。

同时，本次发行是海南省人民政府首次赴香港进行实地路演，通过召开面向全球投资者的大型路演会议，向国际资本市场充分展示了海南自贸港建设的阶段性成果及海南省特有的区位及政策优势，加深境外投资人对海南自贸港的了解，吸引境外资本积极参与海南自贸港建设。

本次交易中，中金公司独家负责投资者推介材料及讲稿编制，助力国际化投资人深入了解海南省信用资质，凸显本次绿色金融创新，同时在销售上引入特色南向通及国际投资者等境内外多元化高质量订单，提升了投资人类型及国别多元化，助力项目成功发行。