9月22日，NIO Inc. （“蔚来”或“公司”，NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO）成功完成美股可转换债券发行，此次发行规模为10亿美元（绿鞋前）/11.5亿美元（绿鞋后，假设全额行使）。中金担任本次交易的联席账簿管理人及整体协调人。

本次交易是2022年至今最大规模的中资境外上市企业可转债发行，同时是2022年至今最大规模的美股中概股再融资。

蔚来是高端智能电动汽车市场的先驱及领跑者。公司成立于2014年11月，旨在打造一个以智能电动汽车为起点的社区，与用户分享欢乐、共同成长。蔚来设计、开发、合作制造及销售高端智能电动汽车，推动自动驾驶、数字技术、电动力总成及电池等新一代技术的创新。公司通过包含领先行业的换电技术、电池租用服务（BaaS）、自研的自动驾驶技术以及自动驾驶订阅服务（ADaaS）等在内的一系列技术突破及创新保持核心竞争力。公司2023年7月交付量达到20,462台，创出历史新高。截至2023年8月末，公司累计完成交付383,908台。

中金过往深度参与蔚来美股增发、美股可转债发行及港股介绍上市等一系列资本市场项目。本次美股可转债发行是中金为蔚来持续提供全方位境内外资本市场服务的又一成功案例。

中金深度跟踪新能源智能汽车行业发展，服务行业优质企业，凭借国际化能力为客户提供独到中肯的境内外一体化资本运作建议和高质量的创新金融服务，赢得客户的高度信任和认可。本次交易进一步巩固了中金在新能源汽车投行业务的领先地位。