9月26日，TUHU Car Inc.（“途虎养车”或“公司”，股票代码：9690.HK）正式在香港联交所主板上市，绿鞋前发行规模约1.5亿美元（“本次发行”）。中金担任本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

途虎养车是汽车独立售后服务市场首家港股上市公司；本次项目是2023年至今发行规模最大的港股TMT企业IPO项目，也是2023年至今唯一以同股不同权架构完成港股发行上市的项目。

途虎养车是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台。公司秉持以客户为中心的经营理念，通过数字化平台赋能汽车后市场服务，为客户提供高质量、正品保障、价格优惠的产品以及便捷的、标准化的服务，引领并重塑了汽车后市场服务模式。截至2023年6月末，公司在全国拥有超过5,000家工场店及超过20,000家合作门店，12个月内累计交易用户数增加至约1,800万，是中国最大的独立汽车服务平台。

中金从途虎养车私募融资阶段起为其提供资本市场服务。本项目中，中金继续发挥专业优势，执行港股重要工作，协助公司高效推动项目进程。在发行阶段，中金精准摸底需求，在市场环境波动的情况下成功引入重要基石及国际配售订单，投资人转化率及销售贡献领先。此外，中金为基石及重要锚定投资者提供了专业、全方位的指引，为良好的发行结果奠定基础。

本项目是中金长期坚定服务国家战略、助力优质新经济企业成长的标杆实践，也是中金助力汽车科技企业资本运作的又一典型案例。未来，中金将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，服务实体经济、助力企业发展。