12月5日，微创医疗（0853.HK）成功完成2.2亿美元可转债发行定价。中金公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人和交易经办人。

本项目是今年以来最大规模的港股医药医疗可转债发行，以及今年以来首单港股医疗器械行业境外可转债发行。本次交易完成后，微创医疗将能够优化财务结构，持续积极提高技术创新转化能力，为提升我国医疗水平、实现医疗器械国产化做出进一步贡献。

微创医疗是一家创新型高端医疗器械集团，已形成全球化的研发、生产、营销和服务网络。截至目前，微创医疗拥有500余个已上市商品，有来自30多个国家的12,000余名员工。凭借在全世界100多个国家超过20,000家医院使用的多样化产品组合，微创医疗在全球运营多个业务分部，包括心血管介入业务、骨科医疗器械业务、心律管理医疗器械业务、大动脉及外周血管介入业务、神经介入业务、心脏瓣膜业务、手术机器人业务、外科医疗器械业务及其他业务。微创医疗致力于成为以患者为本的国际化集团，通过持续创新，提供能延长和重塑生命的可普惠化方案。

中金公司为微创医疗提供境内外多产品的资本市场服务。除本次可转债项目外，中金公司亦协助公司于2021年完成7亿美元可转债发行，作为联席保荐人助力微创医疗集团旗下子公司心通医疗、微创机器人、微创脑科学分拆于港股上市，同时还在为集团内包括微创心脉在内的其他子公司提供专业服务。

长期以来，作为“植根中国，融通世界”的中国领先投资银行，中金公司始终以服务实体经济为初心使命。凭借丰富的境内外投资银行、销售、研究、财富管理等多元化资本市场服务经验，中金公司将持续深度服务国家战略，积极支持实体经济发展。