近日，中国交通建设集团有限公司（简称“中交集团”）设计板块与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称“祁连山”、“上市公司”）重组上市项目成功完成。中金公司在本次交易中担任收购方财务顾问。

本次交易是有史以来全球交易规模最大的工程设计咨询行业并购重组交易，同时也是A股首单央企间分拆并借壳上市项目。中交集团设计板块通过本次交易正式登陆A股资本市场，将增强融资及并购整合功能，积极支持交通强国国家战略，发挥工程设计咨询在建设交通强国中的牵引作用，推动设计领域国家队走向世界。

中国交建是中国领先的交通基建企业，围绕“大交通”、“大城市”，核心业务领域分别为基建建设、基建设计和疏浚业务，是世界最大的港口、公路与桥梁的设计与建设公司、世界最大的疏浚公司，中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商，拥有世界上最大的工程船船队。

中国城乡以打造具有全球竞争力的世界一流的“城乡融合发展商”和“城乡运营服务商”为发展目标，通过并购、整合、培育、创新等发展模式构建以设计业务、基建业务、生态园林、水处理及光环境业务为核心业务的业务体系，打造专业策划能力、专业投资能力、专业项目管理能力及专业运营能力。

置入资产主营业务为公路、市政、建筑工程专业领域的设计咨询业务，具备规划咨询、勘察设计、工程总承包、工程试验检测、监理及工程项目管理等全过程综合服务能力，2022年度收入达到130亿元，利润总额达到20亿元。

本次交易通过A+H股上市公司分拆并借壳A股上市公司，实现中交集团设计业务独立上市和融资。中金公司作为收购方财务顾问，持续跟进并保证工作有序、高效完成，专业能力赢得客户认可。本项目是中金公司服务国家战略、促进央企控股上市公司高质量发展的典型案例，也是深入服务中交集团的又一重要项目。未来，中金公司将继续秉持“植根中国、融通世界”的理念，力争为国有企业改革、促进实体经济和资本市场高质量发展贡献更多力量。

图片来源：中国交建