12月12日，厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司（“燕之屋”或“公司”，1497.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约3.1亿港元，绿鞋后（如全部行使）发行规模约3.6亿港元（“本次发行”）。中金公司担任本次发行的牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及独家结算代理商。

本次上市后，燕之屋成为燕窝行业首家在香港上市的公司；该项目也是2023年至今HKPO认购倍数最高的消费企业、港交所首批采用FINI结算流程的新股发行项目之一。

燕之屋是中国燕窝产品市场的领先品牌，致力于研发、生产和销售优质的现代燕窝产品，产品组合主要包括纯燕窝产品、「燕窝+」产品及「+燕窝」产品。

经过20多年的发展与沉淀，燕之屋成功塑造出中国燕窝领先品牌，确立了行业的领导地位：2022年，按照零售额计算，燕之屋是中国溯源燕窝市场最大的燕窝产品公司，市场份额为14.0%，遥遥领先行业其他品牌；2019年起中国品牌力指数燕窝品类中连续问鼎榜首；截至2022年中国燕窝产品市场的燕窝专营门店数量第一。

中金公司深度服务燕之屋，全面牵头规划项目时间表、监管沟通及项目执行工作，凭借扎实的专业技能和丰富的消费行业港股项目经验，协助公司快速完成递交和上市，助力本次发行成为今年以来港股市场最高效的消费项目之一。在发行阶段，基于对公司品牌、基本面、稀缺性等优势的全面分析，中金公司提前研判，独家推动公司制定系列公开宣传策略，最终助力公司实现HKPO近100倍认购覆盖。同时，中金公司充分发挥平台优势，助力公司引入多家重要基石投资者、锚定投资人及长线机构，为项目成功的市场化发行保驾护航。本次发行是香港联交所新结算系统（FINI）试用后第一批上市项目之一，中金公司牵头与香港联交所进行多轮沟通，并组织各方中介演练，保障了项目的顺利推进。

作为“植根中国，融通世界”的中国领先投资银行，中金公司始终以服务实体经济为初心使命。凭借丰富的境内外投资银行、销售、研究、财富管理等多元化资本市场服务经验，中金公司将积极支持实体经济发展，服务实体经济的各类融资需求，以专业高效的金融服务助力中国消费企业成长。