12月15日，四川航天技术研究院（以下简称“航天七院”，隶属于中国航天科技集团有限公司）旗下优质资产川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）与中国乐凯集团有限公司旗下保定乐凯新材料股份有限公司（300446.SZ，以下简称 “上市公司”）重大资产重组及配套融资项目圆满完成，交易总对价33.03亿元，并一次性足额募集配套资金21.00亿元。中金公司在本次重组中担任上市公司独立财务顾问，并担任募集配套资金的独家主承销商。

本次交易是中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）首单跨二级单位资产重组项目，也成为全面注册制以来首单证监会注册批复的军工央企重组项目及2019年以来交易规模最大的军工行业创业板重大资产重组项目。

交易完成后，上市公司已更名为航天智造科技股份有限公司（简称“航天智造”），定位于航天七院资本运作平台、融合发展平台、产业发展平台和体制机制创新平台，持续推进“航天+信息化+”转型升级，努力实现由“制造”到“智造”的变革，积极践行“航天强国”发展战略。

收购方-航天智造（曾用名“乐凯新材”）

交易完成前，上市公司主营业务为防伪材料、电子功能材料和精细化工材料的研发、生产和销售。交易完成后，上市公司更名为“航天智造”，成为航天七院唯一上市平台，依托航天制造技术，面向军民两用市场，主营业务进一步拓展至油气设备和汽车零部件领域。上市公司将构建核心能力突出、市场规模显著的军民品多元化产业体系，持续增强智能制造水平，有力支撑航天强国建设。

标的方I-航天能源

航天能源是航天七院旗下专业从事油气井用射孔器材和高端完井装备的专业化公司，自成立以来，航天能源实现了页岩气（油）分簇射孔器材及国内海洋油田射孔器材、高端完井装备国产化，在细分领域市场占有率超过50%，产品广泛应用于全国主要油气田，目前已发展成为国内油气井射孔工程技术领先、集成配套能力最强的企业之一。

标的方II-航天模塑

航天模塑是航天七院旗下专业从事汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和相关模具的研发与制造的高新技术企业，旗下拥有1个国家认可实验室和4个省级技术中心，具有出色的研发实力和技术积累，依托强大的智能制造能力及主机厂同步开发能力持续为一汽集团、长安汽车、吉利汽车、广汽集团、比亚迪等知名汽车厂商提供各类汽车装饰件、功能件的系统性解决方案，致力于成为世界一流的汽车部件企业。

本次交易中，中金公司深入贯彻全面深化改革要求，协助航天科技集团强化资本运作顶层设计，通过对航天七院下属资产详细尽职调查并深入论证资产证券化实施方案，为航天科技集团策划本次重组提供决策依据和重要参考，助力集团提高上市公司发展质量，服务“航天强国”建设。中金公司凭借对公司业务的深刻理解、扎实的专业能力及攻坚克难的精神，全面牵头交易执行并助力项目高质高效通过监管审核。在募配发行阶段，中金公司凭借丰富的资本市场服务经验，提前锁定战略投资人，并精准择时启动发行，引入知名财务投资人，实现一次性足额认购，最大限度实现各方共赢，发行成果及投资人结构具有市场标杆效应，为后续中金公司深化与航天科技集团及投资人长期战略合作奠定坚实基础。

本次助力航天智造完成重大资产重组，是中金公司服务国家“航天强国”战略、践行“以国为怀”理念的切实举措。未来，中金公司将继续以服务实体经济和国家战略为根本立足点，发挥专业之长，为央企高质量发展提供全面的资本市场服务，为深化全面改革作出更大的贡献。