Lotus Technology Inc. （以下称 “路特斯科技”）和L Catterton Asia Acquisition Corp（以下称“LCAA”）已完成业务合并，并于美国东部时间2月23日成功完成美国纳斯达克上市（“本次交易”）。中金公司作为路特斯科技的财务顾问，在本次交易中协助路特斯科技引入韩国金融集团Meritz Securities的5亿美元PIPE[1]投资。

本次交易中，路特斯科技的交易前股权价值达55亿美元。本次交易是2019年以来交易规模最大的中国企业跨境并购交易、迄今中国新能源汽车行业交易规模最大的并购交易[2]。本次交易同期引入的PIPE及可转债融资合计超过8.8亿美元，为2023年以来全球De-SPAC交易获得的最大规模PIPE融资[3]。

中金公司作为路特斯科技的财务顾问，利用境内外一站式的投行服务能力及广泛投资人网络，深度挖掘路特斯科技的战略定位和投资亮点，凭借在新能源汽车赛道的深厚经验与对重要市场战略客户的广泛覆盖，成功引入韩国金融集团Meritz Securities作为PIPE投资者。中金公司充分把握公司及投资人需求，全程牵头协调投资人整体尽调及商业谈判，在充分考虑双方诉求的基础上，制定全面的交易方案和结构，助力双方高效达成共识和共赢。

本次交易充分体现了中金公司坚定服务“发展新能源汽车”和“双碳”国家战略、持续助力新能源汽车战略新兴产业发展。同时，本次交易是中金公司助力优质中资企业走向国际资本市场、引入国际投资者的又一典型案例。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，坚定服务实体经济，助力优质科技企业走向世界。

路特斯科技作为吉利旗下唯一具有跑车基因的车企，业务遍及中国、英国和欧盟地区。公司专注发展豪华电动生活用车，致力于打造下一代电气化、数字化等世界级汽车技术。

LCAA是一家特殊目的收购公司，致力于与一家或多家企业的并购、资本交易、资产收购、购买股份、重组或类似业务整合。虽然公司可能在任何行业或领域寻求最初的收购目标对象，但目前公司已将收购对象的搜索重点聚焦在亚洲的高增长消费技术领域。

注[1]：PIPE全称为Private Investment in Public Equity

注[2]：数据来源为Dealogic，按交易公告日

注[3]：数据来源为SPAC Insider