2月21日，香港按揭证券有限公司（以下简称“HKMC”）成功定价发行120亿港币S规则高级无抵押债券，中金在本次交易中担任联席经办人。本次债券发行分为3个期限品种：2年期债券发行规模80亿港币，定价利率为4.25%；5年期债券发行规模30亿港币，定价利率为4.10%；10年期债券发行规模10亿港币，定价利率为4.20%。

本次债券发行是历来在机构投资市场公开发行的最大规模港币高级无抵押债券。同时，本次债券也是香港公营机构近5年发行的首笔10年期公募港币债券，对于完善香港公营机构港币长年期收益率曲线以及促进港币债券市场的发展具有重大意义。

本次发行受到国际投资者的广泛关注及踊跃认购。中金公司作为本次交易中唯一的中资券商，成功引入国际高质量投资者，获得发行人的高度认可。中金公司充分利用其多元化的投资人网络，积极协调投资者资源，协助引入优质机构及市场投资人参与本次公募港币债券，为本次标杆性项目成功发行提供了支持。

本次交易是中金公司首次与HKMC在国际固收一级市场产品上的合作，对未来与香港特区政府及香港高评级机构开展合作具有重要意义。中金公司在粤港澳大湾区深耕多年，形成了全面的业务布局和客户网络。中金公司将继续秉承 “植根中国、融通世界”的使命持续支持大湾区的重点项目建设和优质企业融资，为大湾区的发展提供坚实支持。

HKMC成立于1997年3月，由香港特别行政区政府通过外汇基金全资拥有，由香港财政司司长担任董事局主席。主营业务包括购买按揭资产、协助市民置业安居、支援中小企业、为个别人士提供援助、退休规划和基建融资及证券化业务等。HKMC在促进香港银行界稳定、市民置业安居、香港债券市场发展以及香港退休计划市场发展方面有着重大的职能。