中金公司助力中国有色矿业完成港股先旧后新配售
2024-04-15公司新闻
4月15日,中国有色矿业有限公司(“中国有色矿业”或“公司”,股票代码:1258.HK)成功完成港股先旧后新配售,发行规模9.78亿港币(约1.25亿美元)。中金公司在本次交易中担任独家整体协调人、配售代理及资本市场中介人。
本次交易是自2022年以来央企控股上市公司在香港市场的首单面向市场配售。中金公司紧密跟踪行业动态和二级市场动态,协助公司精准把握有利发行窗口,实现了近年来央企上市公司在香港市场化再融资的破冰。
本次交易中,中金公司充分发挥境内外客户资源广泛的优势,本次交易吸引了诸多境内外知名机构积极参与,最终在充满挑战的资本市场环境下实现订单需求多倍覆盖,助力公司完成本次融资,更好地树立其资本市场形象。中金公司整体把控项目执行,就交易提供专业建议,在前期充分准备的基础上,高效、有序地组织发行相关工作,圆满地完成此次配售。
本次项目是中金公司服务国有企业的又一成功案例,充分展现了中金公司丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力。未来,中金公司将继续秉持“植根中国、融通世界”的理念,发挥专业能力和国际化优势,服务国家发展战略,支持中资企业“走出去”,促进国内国际双循环发展,力争为国有企业改革、促进实体经济和资本市场高质量发展贡献更多力量。
中国有色矿业是垂直综合铜生产商,拥有非洲规模领先的综合铜冶炼集群,也是我国于海外综合铜产量最高的企业之一。公司在赞比亚和刚果(金)专注经营铜钴资源的开采、选矿、湿法冶炼、火法冶炼等业务,公司产能布局合理、资源量丰富、矿山铜自给率稳步提升,在我国铜资源领域扮演重要角色。