服务共建“一带一路”,中金公司助力国家开发银行香港分行发行主题境外人民币债券

2024-04-23公司新闻

4月16日,中金公司助力国家开发银行在境外市场首次发行“3500亿元人民币融资窗口”主题人民币债券。作为本次发行的联席全球协调人,中金公司承销规模排名证券公司第一、全场第三,服务“一带一路”融资。

本次债券发行主体为国家开发银行香港分行,债券期限分别为3年和5年,发行规模各14亿元,认购倍数分别3.07和2.35,发行利率分别为2.45%和2.60%,均较二级市场参考收益率低25个基点,成功压缩了与境内国开人民币债及境外国债的利差。

在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上,中国提出支持高质量共建“一带一路”的八项行动,其中包含了由中国国家开发银行设立3500亿元人民币融资窗口,以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。中金公司坚定响应共建“一带一路”倡议精神,深入学习八项行动的方针指引,立足于国际业务布局以及与国家开发银行的深厚合作积淀,于本次发行中积极引入包括保险公司、商业银行、资产管理机构等境内外各类型投资人参与,贡献基石订单,展现国际市场投资人对中国经济发展的信心,协助国家开发银行进一步完善境外人民币债券收益率曲线,为推进开展务实合作打开新篇章。

未来,中金公司将持续坚守“以人为本,以国为怀,植根中国,融通世界”的使命初心,以打造成为具有国际竞争力的一流投资银行为目标,持续深入贯彻中央金融工作会议精神,持续服务创新“一带一路”投融资模式、完善投融资机制,为推动共建“一带一路”高质量发展贡献力量。