中金公司助力港股18C第一股「晶泰科技」登陆港交所主板
2024-06-13公司新闻
6月13日,QuantumPharm Inc.(以下简称“晶泰科技”或“公司”,2228.HK)正式在香港联交所主板挂牌,完成首次公开发行。本次发行绿鞋前融资规模约9.89亿港元,绿鞋后融资规模约11.38亿港元。中金公司担任本次发行的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本项目是港股《主板上市规则》18C章规则下特专科技公司第一股,是港股AI制药公司第一股,同时也是实现成功上市的第一家中国AI制药公司。本次发行市场反响积极,引入8家重要基石投资者,国际配售认购实现多倍覆盖,香港公开发售认购踊跃录得逾100倍,投资者区域和类型广泛多元化,体现了投资者对公司的高度认可。
在全球资本市场环境不断变化的背景下,中金公司长期陪伴晶泰科技,自2021年持续为公司提供跨市场的全方位服务。中金公司发挥销售网络优势,实现投资者的高效下单转化,保障项目顺利发行,为公司成功上市保驾护航。
本项目是中金公司长期坚定服务国家战略、助力优质科技企业成长的又一典型案例。作为以“植根中国,融通世界”为理念的中国领先投资银行,中金公司将凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的协作能力,持续为客户提供一流的全球资本市场服务,进一步服务实体经济,助力科技创新企业持续发展。
晶泰科技是一家基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台公司,为制药及材料科学等产业的全球和国内公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。根据弗若斯特沙利文的研究,公司是将人工智能赋能的晶体结构预测应用于药物及材料科学研发的市场先驱。公司已为全球300多家生物技术与制药公司及研究机构提供服务,其智能自动化药物发现平台技术荣获世界人工智能大会颁发的2023年度卓越人工智能引领者奖。