9月11日，香港按揭证券有限公司（以下简称“HKMC”）作为发起机构、抵押品管理人及风险保有人，成功发行4.233亿美元S规则基建贷款抵押证券，中金公司在本次交易中担任联席簿记管理人。

本次债券发行除由HKMC自持的次级部分外，共分为5个品种：Class A1-SU（可持续融资票据）发行规模1.07亿美元，定价利率为6个月Term SOFR+135基点，债项评级为穆迪Aaa（sf）；Class A1发行规模2.095亿美元，定价利率为6个月Term SOFR+140基点，债项评级为穆迪Aaa（sf）；Class B发行规模3,400万美元，定价利率为6个月Term SOFR+180基点，债项评级为穆迪Aa1（sf）；Class C发行规模2,050万美元，定价利率为6个月Term SOFR+340基点，债项评级为穆迪A2（sf）；Class D发行规模为1,570万美元，定价利率为6个月Term SOFR+395基点，债项评级为穆迪Baa3（sf）。

本次债券发行是HKMC第二次发行基建贷款抵押证券，有助于进一步支持香港发展为基建融资中心，推动市场资金流入高质量的基建项目，并拓展亚洲的资产证券化市场。

本次发行受到中外投资者的广泛关注及踊跃认购。中金公司凭借对基建贷款抵押证券的深入理解及多元化的投资人网络布局，积极协调投资者资源，与投资者保持密切沟通，协助引入不同类型的优质机构及市场投资人参与本次项目，为本次标杆性项目成功发行提供有力支持。作为簿记管理人中的唯一中资机构，中金公司成功引入高质量中资投资者，进一步拓宽基建贷款抵押证券的投资人群体，提高该资产类别在中资投资人群体中的知名度，获得HKMC的高度认可。

本次交易是中金公司继今年2月协助HKMC成功发行多年期120亿港币高级无抵押债券之后，与HKMC在国际固收一级市场上的再次合作，进一步拓宽了双方的合作产品类型，对未来与香港特区政府及香港高评级机构开展多元合作具有重要意义。中金公司在粤港澳大湾区深耕多年，形成了全面的业务布局和客户网络。中金公司将继续秉承 “植根中国、融通世界”的理念持续支持大湾区的重点项目建设和优质企业融资，为大湾区的发展提供坚实支持。

HKMC成立于1997年3月，由香港特别行政区政府通过外汇基金全资拥有，由香港财政司司长担任董事局主席。主营业务包括购买按揭资产、协助市民置业安居、支援中小企业、为个别人士提供援助、退休规划和基建融资及证券化业务等。HKMC在促进香港银行界稳定、市民置业安居、香港债券市场发展以及香港退休计划市场发展方面有着重大的职能。