中金公司助力中国即饮软饮行业的领导者「华润饮料」登陆香港联交所

2024-10-23公司新闻

10月23日,华润饮料(控股)有限公司(以下简称“华润饮料”,代码:2460.HK)正式在香港联交所主板挂牌上市,绿鞋前发行规模约6.50亿美元,绿鞋后发行规模约7.47亿美元(假设绿鞋全额行使)。中金公司担任本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。

本次项目为2021年以来香港市场规模最大的必选消费行业IPO项目,2024年以来香港市场规模第二大的IPO项目。中金公司发动全球销售网络,协助华润饮料安排多轮非交易路演和反向路演,成功实现投资意向的高效转化。

中金公司服务华润集团二十余载,深度参与集团各类资本运作,服务集团战略布局,曾经协助华润医药、华润微电子、华润万象生活等登陆境内外资本市场。本次项目中金公司助力华润饮料成为华润集团第9家在港上市的子公司。

华润饮料是中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领导者。凭借领先的市场份额、覆盖全国的销售网络和产能布局以及强大的品牌知名度,在中国前十大即饮软饮企业(以2023年零售额计)中,华润饮料的饮料产品2021-2023年零售额复合增长率达到第一。