中金公司助力国内知名检验认证机构「国检集团」发行8亿元可转债

2024-11-20公司新闻

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11月12日,中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“国检集团”,股票代码:603060.SH)向不特定对象发行可转换公司债券在上交所主板成功上市,发行规模8亿元。中金公司担任本项目的独家保荐机构和独家主承销商。

本项目为国内检测服务行业最近五年发行规模最大的可转债项目,所募集资金主要用于国检集团检测实验室及碳排放管理平台建设和股权投资项目,成功发行上市后将进一步优化国检集团融资结构,助力其继续构建生态型业务架构,推动服务业高质量发展。

项目执行过程中,经历了从证券发行核准制到注册制的政策更迭。中金公司专业高效服务本次项目,结合对国检集团的深刻理解,推动项目高效执行,为项目顺利注册保驾护航;同时协助国检集团精准把握市场窗口启动发行,最终实现高倍数认购覆盖,圆满完成发行。

国检集团为国务院国资委管理的大型央企中国建材集团下属检验检测业务上市平台。公司已形成检验检测、认证评价、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务等综合业务平台,拥有三十五个国家及行业级中心。