中金公司助力药师帮收购一块医药100%股权项目完成,加速深化医药流通行业布局
2024-11-27公司新闻
11月26日,药师帮股份有限公司(以下简称“药师帮”,股票代码:9885.HK)向Folding Space (Cayman) Ltd.(以下简称“一块医药”)的创始人、管理团队、投资者等原股东收购一块医药100%股权项目顺利完成主交割,本次交易总对价约人民币10.35亿元。中金公司担任本项目的卖方独家财务顾问。
本次收购是近三年港股互联网医疗行业最大的市场化并购交易。本次交易采取现金对价和股份对价相结合的方式,其中股份对价部分药师帮以每股12港元向一块医药原股东发行新股,较股权转让协议签署日收盘价溢价63.04%,体现了买卖双方对交易后药师帮公司价值的认同。
本次交易双方在经营理念上高度契合,各自在供应链、产品和市场等方面的优势可形成显著的规模与协同效应。本次交易将进一步增强药师帮的上游供应链和商业化服务能力,加速自有品牌业务发展,是药师帮持续践行“向上走”战略,深化产业布局、提升市场竞争力的重要举措。
中金公司在本次交易中精心设计和制定交易方案,有效打通一线投资机构退出渠道,赢得了一块医药创始人团队与机构投资者的高度认可;同时,全面统筹各条线执行工作,快速响应交易各方需求,协助推进标的公司尽调和决策流程,高效助力本次交易完成签约与交割。本次交易也是继2023年港股IPO后,药师帮与中金公司在资本运作领域深入合作的又一里程碑项目。
一块医药成立于2019年,总部位于长沙,专注于为下游连锁药店、多体药店和单体药店提供医药健康产品及服务,其自有药品品牌涵盖了中成药、化药、滋补等多个类别。目前,一块医药已与超过1,000家制药企业建立战略伙伴关系,为下游3,000家连锁药店总部及数以万计的多体和单体药店提供约700个自有品牌SKU。