12月10日，毛戈平化妆品股份有限公司（以下简称“毛戈平”或“公司”，股票代码：1318.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，此次上市绿鞋前融资规模约3.00亿美元，绿鞋后融资规模约3.45亿美元（假设绿鞋全部行使）。中金公司担任本次项目的独家保荐人及独家整体协调人。

作为香港市场“国货高端美妆第一股”，本次项目是2024年以来香港市场发行规模最大的H股消费类IPO项目（不包括两地上市项目，假设绿鞋全额行使），2024年以来发行规模第五大的香港IPO项目（假设绿鞋全额行使）。本次发行市场反响热烈，国际配售实现超多倍覆盖，香港公开发售认购金额在2024年以来的港股IPO中占据首位，体现了投资者对公司的高度认可。

作为本次项目的独家保荐人和整体协调人，中金公司深入开展各类尽职调查并解决执行中的重难点问题，为项目的成功发行奠定了坚实的基础；基于对可选消费以及化妆品行业的深度理解，多维度论证公司的价值，并为公司发掘独特的投资故事；充分发挥全球销售网络优势，全面协调市场推介工作，为公司成功引入多家知名基石投资者以及国际及中资高质量长线基金，在国际配售及香港公开发售中均获得大幅超额认购。

本次项目是中金公司服务可选消费行业优质企业资本运作的又一经典案例，进一步强化了中金公司在可选消费投行业务领域的领先地位。此次助力毛戈平成功在香港上市，有利于提升中国美妆企业的国际形象，以及协助客户通过资本市场实现国际化战略目标。秉持“植根中国，融通世界”的理念，中金公司将继续积极为中国企业提供优质资本市场解决方案，助力中国企业提升全球竞争力。

毛戈平是领先的中国高端美妆集团，于2000年由中国美妆界著名化妆师毛戈平先生创立，经过二十余年的深耕，在中国美妆行业中建立了强大的影响力。根据弗若斯特沙利文报告，按2023年各集团旗下所有高端品牌的零售额计，毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司。按2023年的零售额计，MAOGEPING是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货品牌。