2023年4月26日，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”，600390.SH）公告完成100亿元优先股项目第一期发行，中金公司担任本次发行的牵头保荐机构、牵头主承销商。

五矿资本向特定对象发行100亿元优先股项目是近8年来规模最大的非银优先股项目，也是全面注册制后首单优先股项目。

作为中国五矿核心金融主业上市平台，本次发行是公司积极履行央企责任担当，聚焦服务实体经济主责主业的重要举措，体现其推动建设“国内一流的产业金融控股平台、产业金融服务创新者、央企产融结合的新标杆”的坚定决心。本次发行将助力公司核心竞争力、市场影响力再迈上新台阶，夯实上市公司高质量发展基础，提升服务实体经济水平，并更好地为实体产业提供全方位的资本市场综合金融服务。

五矿资本作为中国五矿核心金融主业上市平台，业务涵盖信托、金融租赁、证券、期货、基金、商业银行和保险等领域。经过多年稳健发展，全力打造出富有特色的产业金融平台，成为中国五矿的重要支柱。

作为牵头保荐机构和牵头主承销商，中金公司全面高效统筹项目执行，成功协助公司于全面注册制前取得发行批复。项目发行定价方面，中金公司基于对中证估值体系的深入研究，突破性地推动中证估值调整优先股隐含评级及估值，为本次优先股发行定价扫清障碍。

本项目第一期发行规模为50亿元，中金公司协助公司精准把握发行窗口，牵头锁定关键投资者边际股息率基石量，最终确定发行股息率4.50%，创2019年以来非银优先股发行的最低股息率记录，入围投资人覆盖大型保险、国有大型银行、城商行等，为公司后续优先股发行奠定了良好的基础。

中国五矿是中金公司的长期战略客户。自2008年以来，中金公司长期服务于中国五矿及下属单位的资本运作。本次交易是中金公司服务中国五矿的又一里程碑项目，未来中金公司将继续发挥专业能力，服务国家发展战略，为促进实体经济和资本市场高质量发展贡献更多力量。