4月12日， Credit Guarantee and Investment Facility (以下简称“CGIF”，主体评级：标普AA，展望稳定）担保中国教育集团控股有限公司（以下简称“中教控股”或“公司”）成功发行3年期5亿人民币高级无抵押固息点心债。债项评级为标普AA，票面利率4.0%。中金公司担任本次发行的首席全球协调人和独家执行负责人。

作为亚洲开发银行旗下的信托基金，CGIF超主权基金致力于促进“东盟+3”国家深度发展本币和亚洲债券市场，助力地区内企业获得低成本融资渠道，承担着促进区域金融融合发展的重要使命。本次交易有助于进一步提升超主权机构对人民币在国际舞台上的认可度，并助力增强离岸人民币市场活力、推动人民币国际化进程。

本次发行初始价格指引区间为4.7%区间，在近期具有挑战性的市场环境下吸引了数十家优质的市场化投资人，订单簿获得积极认购，最终可分配订单约8亿元。本次发行投资人种类多样，包括中外资银行类投资人、国际知名长线基金、中资基金、中外资私人银行等均参与认购并获得分配，最终定价较初始价格指引大幅收窄45个基点。

中金公司作为此次发行的独家执行负责人，高效完成了各项执行工作。同时，作为首席全球协调人，中金公司牵头协助公司在发行前夯实重要基石订单、实现基石订单全额覆盖，并在定价当天在具有挑战性的市场环境下吸引了优质市场化离岸人民币投资人，推动本次债券的定价幅度大幅收窄至公司的预期价格，同时也进一步丰富了公司的投资者基础。

此次交易是中金公司借助国际资本市场力量支持中小企业，且与国际超主权机构合作双赢的又一创新模式。同时本项目也是中资承销商首次作为牵头主承销商与超主权担保机构在境外债券领域合作，是中资承销商践行国际化战略、推动人民币国际化进程的重要实践。