「北森」中国最大HCM SaaS服务提供商在香港上市

2023-04-13公司新闻

4月13日，中国最大的云端人力资本管理（HCM）SaaS解决方案提供商北森（9669.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市。此次上市发行规模共2.39亿港元（绿鞋前）/2.75亿港元（假设绿鞋足额行使后），为2023年全球首单 SaaS 行业IPO 项目，同时也是香港市场 HCM SaaS 行业第一股。中金公司担任本次项目的整体协调人、联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。

本次项目完成后，北森将得以为更多企业提供数字化的人力资本管理专业服务，为企业降本增效，更好地服务企业数字化转型和人才强国战略。

根据灼识咨询资料，北森是中国最大的云端人力资本管理（HCM）SaaS解决方案提供商。北森的平台iTalentX为企业提供云原生SaaS产品，帮助企业高效地招聘、测评、管理、发展及留用人才。根据灼识咨询资料，公司的平台是业内首个也是唯一一个提供全套云端应用的平台，涵盖企业在员工全生命周期的HCM需求。北森是中国唯一一家已构建统一开放的PaaS基础设施的云端HCM解决方案提供商。2021年，在中国云端HCM解决方案市场中，北森的市场份额占11.6%，高于第二及第三大企业的总和。

凭借对TMT和SaaS行业的深刻理解，中金公司协助北森梳理其战略和行业地位、充分展示投资亮点；并深入挖掘公司差异化优势、阐述中国SaaS行业发展空间及北森的发展潜力与可持续性，助力北森通过项目审核。在全球及港股市场持续波动的环境下，中金公司充分发挥平台优势，协助引入了重要锚定投资者，为本次发行的成功奠定了坚实基础。

中金公司自2016年起开始服务北森，在其新三板挂牌时曾担任主办券商。中金公司本次协助北森成功完成香港上市，进一步落实了对北森多市场、全方位、长周期的专业资本市场服务。

作为“以人为本，以国为怀”的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作战略作出贡献。