3月10日，广州珠江发展集团股份有限公司（“珠江股份”或“公司”，600684.SH）重大资产置换及重大资产出售暨关联交易（“本次交易”）顺利高票通过股东大会表决，中金公司担任本次交易的独家财务顾问。

通过本次交易，珠江股份将原有房地产业务资产置出，同时置入行业前景良好的物业管理与文体运营资产，实现业务转型，提升盈利能力。本次项目将在完成后成为首单地方国有A股上市房地产企业通过重大资产置换实现主业变更的项目。本次交易是中金助力地方国企化解风险，实现高质量发展的又一经典案例，也是中金响应国家政策号召，促进房地产业平稳健康发展，服务稳定宏观经济大盘的切实体现。

珠江股份作为广州市市属国有企业珠实集团控股的A股上市公司，是广州市成立最早的房地产综合开发企业之一。本次交易前，公司聚焦房地产主业，形成了“房地产开发与城市运营”双轮驱动的长期战略模式，业务涉及房地产开发、城市更新、产业运营等多个领域。珠江股份截至2022年9月30日拥有总资产343.83亿元，归母净资产6.77亿元，2021年全年实现营业收入36.07亿元，实现归母净利润0.66亿元，预计2022年全年实现归母净利润约-17.60亿元。

本次交易完成后，珠江股份将成功实现业务转型，将主营业务聚焦在行业前景稳定的物业管理和文体运营领域，并将自身打造为以物业管理和文体运营为主业的轻资产运营综合城市服务提供商。本次交易有利于增强珠江股份的资产质量及竞争力，提升盈利的稳定性及持续性。

中金公司作为本项目的独家财务顾问，凭借市场领先的国企服务能力、丰富的重组交易执行经验和严谨的质量把控，协助公司设计交易方案，并全面统筹本次交易各条线工作，助力本次交易顺利推进并最终获得股东大会高票通过。

未来，中金公司将继续坚持以金融服务实体经济，秉承“以国为怀”理念，服务国家发展战略，为客户提供高质量的资本市场服务，为实体经济和资本市场高质量发展贡献更多力量。