美国东部时间2023年3月1日，iQIYI, Inc.（“爱奇艺”或“公司”，NASDAQ: IQ）成功完成美股可转换债券定价。此次发行规模为6亿美元（以下简称“本次交易”）。中金公司担任本次交易的联席全球协调人及联席账簿管理人。

本次交易是2023年至今亚太地区最大规模离岸可转债项目及2023年至今首单市场化美国中概股可转债项目。本次发行新债所募集的6亿美元除用来偿还现有债务外，部分用于对2026年期已发行可转债进行回购。在紧凑的发行窗口下，公司通过争取对其存续可转债的滚动发行，同时撬动了存续可转债持有人及新债投资人对交易的踊跃参与，保障了发行定价的圆满完成。

爱奇艺是中国领先的在线娱乐视频服务提供商，创立于2010年并于2018年3月在美国纳斯达克证券交易所上市。公司为客户提供剧集、综艺、电影等内容观看服务，覆盖包括移动、PC 和 TV 等多终端，主要以会员服务、线上广告服务和内容分发等为变现方式。

公司在制作爆款原创作品方面成果较为显著，形成了强大的自主制作能力，推出包括《卿卿日常》、《狂飙》等现象级剧集。2022年第四季度公司日均订阅会员达到1.12亿，同比增长15.1%。得益于公司确立的“降本增效”和“聚焦主业”战略，公司盈利能力大幅提升，2022年公司Non-GAAP口径下首次扭亏为盈，实现Non-GAAP下全年营业利润22亿元人民币、归母净利润13亿元人民币。

中金公司作为本次交易的联席全球协调人及联席账簿管理人，配合爱奇艺在短时间内完成发行准备工作，在持续波动市场环境下抓住2022年第四季度业绩后有利窗口顺利完成发行定价。同时，作为参与本次交易的唯一一家中资投行，中金公司协助爱奇艺高效触达全球投资者，锁定高质量意向订单，协助本次交易成功完成发行定价。

中金公司深度跟踪新经济行业发展，本次交易进一步巩固加深了中金公司与新经济行业领军企业的相互信任和良好关系，为企业实现长足发展持续贡献力量。