1月25日，QuantaSing Group Limited（以下简称 “量子之歌”或“公司”，Nasdaq: QSG）正式在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。本次发行是2023年首单中概股公司美国IPO项目，绿鞋前募集资金规模约4,063万美元，绿鞋后（假设全额行使）约4,672万美元，中金公司担任联席账簿管理人。

量子之歌是中国最大的成人个人兴趣在线学习服务提供商，按2021年收入计，是中国成人学习市场前五大服务提供商之一。公司主要为成人学员提供易于理解、价格合理、便于获取的在线课程，助力学员个人发展。根据F&S报告，公司于2019年7月推出在线金融素养课程，并迅速成为中国最大的成人在线金融素养知识学习平台。随后，量子之歌基于用户成长需求，将课程内容扩展到更广泛的个人兴趣领域，陆续推出专注于个人价值提升的终身学习平台讲真，和中老年兴趣学习平台千尺学堂，以满足大众在追求个人发展和终身学习方面的多元化需求。截至2022年11月30日，公司累计注册用户约为7,510万。

在C端业务快速发展的同时，量子之歌果断开辟B端业务，推出针对金融机构的市场服务，并于2022年6月推出企业人才管理服务，为企业客户提供内部员工管理的在线人才测评、培训和学习服务。目前，量子之歌的企业服务业务已经成为集团业务增长的重要引擎。

中金公司作为本项目的联席账簿管理人，凭借境内外一站式服务能力、丰富的美股项目执行经验和对量子之歌所在行业的深刻理解，协助公司充分提炼投资亮点并高效推进项目执行。在全球市场持续波动的情况下，中金公司助力量子之歌积极开展市场推介、充分挖掘机构需求，为公司夯实压舱石订单，并抓住近期中概股市场情绪回暖的有利窗口启动发行，为公司的成功发行奠定基础。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作战略做出贡献。