1月13日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“中国东航”或“公司”，代码：600115.SH / 0670.HK/CEA.N）完成非公开发行A股股票，发行规模为150亿元人民币。中金公司担任本项目的独家保荐机构、联席主承销商。

本项目为民航业积极响应交通强国战略、服务行业纾困的标杆性项目。在民航业受疫情冲击严重背景下，本次资本运作对公司优化资产负债结构、提升财务与经营稳健性意义重大。此外，本次发行部分募集资金将用于引进4架国产大飞机C919、24架国产支线客机ARJ21-700，以坚定支持国产大飞机战略，助力产业集群发展。

中国东航为中国国有控股三大航空公司之一，主营业务包括客运业务、货邮运输业务及其他。公司总部和运营主基地位于国际特大型城市上海，在上海虹桥机场和浦东机场拥有最大市场份额，主基地区位优势明显。通过与天合联盟成员合作，公司构建并完善了覆盖全国、通达全球的航空运输网络，可通达170个国家、1,062个目的地。

本项目精准把握发行窗口，引入包括国有资本、产业资本、外资机构、公募基金等各类投资者，最终引入市场化融资达100亿元，为近五年民航业市场化融资规模最大的定增项目。

本项目是中金公司助力民航业纾困、服务交通强国建设和国产大飞机战略的重要实践，体现了中金公司服务国有资本做强做优做大、服务国家战略的担当。中金公司长期服务于东航集团，凭借自身对公司及航空业的深刻理解，持续为集团及公司在资本市场运作方面提供专业方案，本项目进一步巩固了中金公司与东航集团的长远合作关系。未来，中金公司将继续坚持服务实体经济，为客户提供高质量金融增值服务。