1月13日，中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”）分拆中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“易普力”）与湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“南岭民爆”、“上市公司”）重大资产重组项目顺利完成。本次重组为市场首单分拆借壳项目，属于重大无先例的创新交易。本次重组为我国民爆行业最大规模重组，同时也打造了民爆行业产能最大的上市公司，助力民爆行业高质量发展。中金公司在本次重组中担任上市公司的独立财务顾问，并将担任本次募集配套资金的主承销商。

近年来，国家积极推进民爆行业结构调整，工信部提出“打造3到5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业”，支持民爆行业龙头骨干企业实施跨地区、跨所有制重组整合，促进市场要素向优势企业集中。同时，国家持续推进国有企业战略性重组和专业化整合，有力提升资源配置效率，大力推进传统产业升级。本次重组由央企和地方国企在民爆业务上进行市场化整合，顺应了民爆产业转型升级的大趋势，有助于激发了上市公司的经营活力，其创新的交易结构、市场化的操作模式为国资改革、央地合作、产业整合提供了新的典范。

易普力是中国领先的集科研、生产、销售、爆破服务完整产业链于一体的大型民爆企业，广泛服务于矿山开采施工、能源工程建设、基础设施建设、城镇控制爆破及国防建设等众多领域，拥有工业炸药许可产能34.45万吨，其中现场混装炸药所占比例达60%以上，现场混装炸药产能占比居行业首位。

南岭民爆是湖南省属国有企业，国内民爆行业的骨干企业，主营业务为工业炸药、工业导火索的生产和销售。南岭民爆于2006年12月在深圳证券交易所上市，是我国民爆行业第三家上市的公司。

本次交易涉及A股分拆、H股分拆及A股借壳上市，同时跨越深交所、上交所、联交所，交易各方涉及央企、地方国企及自然人，方案复杂。中金公司凭借领先的大型央国企服务能力、丰富的项目经验和严谨的质量把控，高效推动项目执行，赢得了客户、投资者等各方的认可。本次交易是中金公司服务国家战略、助力央地合作、服务实体经济、引领行业创新的又一亮点项目，充分体现了中金公司服务大型、复杂、创新交易的专业能力。

未来，中金公司将继续秉持“以人为本、以国为怀”的理念，发挥专业能力，服务国家发展战略，为客户提供高质量的资本市场服务，力争为国有企业改革、促进实体经济和资本市场高质量发展贡献更多力量。