1月12日，森松国际控股有限公司（“森松国际”或“公司”，2155.HK）完成一般授权下的先旧后新增发项目。本次新股增发规模为8,000万股，占发行前总股本的7.45%，占发行后总股本的6.93%，发行价为8.30港元/股，发行规模约合8,500万美元。中金公司担任独家整体协调人及独家配售代理。

本次交易所得款项将主要用于在中国苏州及马来西亚的资本投资，并助力公司向欧洲市场拓展的全球化布局，支持公司长远发展。

森松国际是国际领先的工业核心设备与综合解决方案提供商，分支机构遍布美国、日本、印度及意大利等多个国家，业务覆盖制药、动力电池原材料、化工、电子化学品、日化以及油气炼化等多个下游行业，与万华化学、英力士、壳牌、华友钴业、诺华、赛诺菲、龙沙、药明生物等全球客户保持长期合作，是兼顾纵向技术深化与横向业务拓展的代表型企业。

公司控股股东为日本企业Morimatsu Holdings Co., Ltd.。公司充分利用源于日本、欧洲和美国的先进技术，兼具中国制造的产业链与高效能优势。核心产品包括应用于不同行业的核心反应设备如不锈钢生物反应器、 湿法冶金高压酸浸反应釜以及覆盖不同下游领域的整体工业解决方案（如模块化mRNA疫苗工厂）等，在全球处于领先地位。公司近年来在手订单大幅增长，体现出强大的发展潜力。

本次交易中，中金公司持续关注市场动态，协助森松国际抓住香港市场及公司股价回暖窗口，实现高效定价及融资，并成功引入多家高质量长线基金及知名多策略基金，优化了公司的股东结构，助力公司更好的树立其资本市场形象，获管理层认可。

本次交易是中金公司践行国际化战略、服务国际客户的又一成功案例，并充分展现了中金公司强大的投资者覆盖及销售能力。同时，本项目的圆满完成进一步加强了中金公司与森松国际的合作关系，为后续的合作奠定了良好基础。未来，中金公司将继续凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，持续为客户量身定制资本市场解决方案，助力客户长期发展。