1月9日，中国领先的职业教育培训服务提供商粉笔有限公司（以下简称“粉笔”或“公司”，股票代码：2469.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市。此次上市发行规模共计1.98亿港元（绿鞋前）/2.28亿港元（假设绿鞋足额行使后）。中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及稳市管理人。

粉笔此次IPO募资将主要用于丰富课程内容、扩大学员群体、加强内容及技术开发能力，这将帮助粉笔提高其职业教育服务质量、提供更全面的课程内容，以及增强技术研发实力。粉笔的教学及服务质量的提升将帮助更多的高校毕业生在职业市场中脱颖而出，进一步帮助广大青年提升个人能力、拓展自身潜能，进而推动国内现代职业教育的高质量发展。

粉笔是中国领先的非学历职业教育培训（“职业教育培训”）服务提供商，致力于通过技术提供高素质非学历职业教育培训服务。粉笔主要为谋求在公共职务和事业单位以及其他若干专业和行业发展的成人学员提供招录类和资格类考试培训课程。凭借粉笔高质量的培训服务、全面的课程设置及以学员为中心的教学理念，公司已经成功地将“粉笔”打造成为中国职业考试培训行业中最知名的品牌之一。截至2022年6月30日，公司的线上平台已积累约4,930万网上付费人次，同时公司已建立广泛的线下营运中心网络，覆盖中国31个省、自治区及直辖市的220多个城市。

凭借对TMT和教育行业的深刻理解，中金公司协助粉笔多角度提炼投资故事，清晰地展现其在行业内的优势地位及强大的发展潜力，并在与联交所沟通过程中全程为公司保驾护航，深受公司管理层认可。在港股及全球资本市场波动的环境下，中金公司积极协助粉笔推进投资者沟通，为公司锁定了优质的压舱石订单，并在簿记期间落地境内外机构需求，为公司的成功发行奠定坚实基础。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作战略做出贡献。