国内领先的牧场运营商「澳亚集团」登陆香港联交所

2023-01-03公司新闻

2022年12月30日,AustAsia Group Ltd.(澳亚集团有限公司,以下简称“澳亚集团”或“公司”,股份代号:2425.HK)正式在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市,绿鞋前发行规模约2,520万美元,绿鞋后发行规模约2,770万美元(“本次发行”)。中金公司担任本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、资本市场中介人、独家结算代理人及独家后市稳定商。

本次发行将帮助公司进行牧场扩建,助力公司长远发展。本次发行是2019 年以来首家新加坡注册公司的港股 IPO 发行,也是中金公司服务东南亚跨国企业及其境内资产,践行国际化战略的又一成功案例。

澳亚集团于2004年同蒙牛成立合资企业进入中国市场(其奶牛养殖经验可追溯至1997年佳发集团旗下乳制品部门),在退出合资后于2009年独立运营,经过近20年的发展,澳亚集团于2021年已成为国内前五大奶牛牧场运营商之一,为多元化的下游乳制品制造商客户提供优质原料奶。公司是中国第一家设计、建设、运营规模化及标准化万头奶牛牧场的奶牛牧场运营商。作为中国乳制品行业采用商用基因育种技术的先驱之一,公司每头成母牛的平均产奶量自2015年至2021年连续七年位居中国第一,其原料奶质量也远超国内外市场标准。公司战略股东包括诸多知名乳制品企业,包括明治、新希望乳业、元气森林、简爱等。2019年至2021年,公司持续经营业务的营业收入分别达3.52亿美元、4.05亿美元和5.22亿美元,净利润分别达0.75亿美元,0.99亿美元和1.05亿美元。

中金公司全程牵头本项目整体工作,凭借丰富的资本市场经验,协助澳亚集团保持与监管机构的密切沟通,及时把握项目关键节点和有利发行时间窗口,帮助公司充分挖掘投资亮点,最终协助公司实现了良好的发行结果,赢得了客户和投资者的认可,体现了中金公司领先的跨境交易执行能力和国际化实力。