12月22日，TCL科技集团股份有限公司（“TCL科技”、“公司”，代码：000100.SZ）非公开发行A股股票项目成功完成上市，发行规模为95.97亿元人民币。本次发行为2022年以来A股主板发行规模最大、A股电子行业募资规模最大、广东省A股上市公司募资规模最大的非公开发行股票项目。中金公司担任本项目的联席主承销商。

半导体显示产业作为国家竞争力的重要指标，是国家重点扶持产业之一。本次非公开发行项目的募集资金主要投向高附加值的中尺寸IT显示屏、专业显示器和商用显示面板的生产线建设，本项目的顺利完成将助力TCL科技丰富产品组合并优化收入结构，巩固全球龙头的行业地位，同时贯彻和落实金融服务实体经济的国家战略。

TCL集团创立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，逐步成长为集面板、彩电、白电等业务为一体的多元化产业集团，并将“TCL”打造为国际知名品牌。公司于2019年通过重大资产重组完成战略转型，剥离智能终端及相关配套业务，转型为聚焦半导体显示及材料业务的科技创新产业集团，并以产业为牵引，发展产业金融和投资业务。TCL科技通过控股子公司TCL华星开展显示面板业务，成为全球半导体显示龙头之一。2020年，TCL科技摘牌中环电子，战略进军新能源光伏产业，进一步优化公司产业结构，实现半导体显示、新能源光伏及半导体材料两大核心业务的战略布局。

作为本次发行的联席主承销商，中金公司基于丰富的资本市场经验以及对半导体显示和新能源光伏行业的深刻认知，协助TCL科技充分发掘投资亮点，成功独家引入多家优质投资机构，发挥全方位资本市场服务优势为本次发行保驾护航，最终实现了均衡优质的发行结构。

本次发行是中金公司继2021年成功服务TCL科技旗下TCL中环非公开发行后，与TCL科技在资本市场的又一次深度合作，再次体现了中金公司全方位资本运作能力和一体化服务能力，是全面深化与客户战略合作伙伴关系的又一标志性事件。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，持续为客户提供一流的金融服务，助力更多科技企业通过资本市场发展壮大，落实金融服务实体经济的国家战略。