ECARX Holdings, Inc. （以下称“ECARX”、“亿咖通科技”或“标的公司”）和COVA Acquisition Corp.（以下称“COVA”、“SPAC公司”）已完成业务合并，并于美国东部时间12月21日成功完成美国纳斯达克上市（“本次交易”）。中金公司在本次交易中担任亿咖通科技的联席财务顾问。

本次交易是2022年至今亚洲交易规模最大的De-SPAC交易，同时也是2022年至今交易规模最大的中国跨境并购交易以及2022年至今中国汽车行业公告并完成的交易规模最大的并购交易。

在全球汽车行业迎来电动平台、网联汽车和自动驾驶技术高速发展之时，亿咖通科技向行业提供网联化、自动化和电动化出行的关键软硬件解决方案，以满足日益升级的消费需求，赋能全球汽车品牌创造更智能、更安全的出行体验。本次De-SPAC上市后，亿咖通科技将借助资本市场平台进一步提升品牌影响力，拓展海内外市场布局，为未来业绩持续增长提供动能，从而进一步增强公司在全球智能出行领域的市场竞争力，推动出行市场的不断变革。

标的公司：亿咖通科技成立于2017年，是由知名企业家李书福先生和沈子瑜先生共同创立的汽车智能化科技公司。公司致力于打造全栈汽车计算平台，基于SoC计算模组以及OS操作系统和软件栈，开发智能座舱解决方案，以及高级辅助驾驶系统（ADAS）、高速公路上无人监管的自动驾驶功能以及功能安全等解决方案，加速下一代汽车转变为信息、通讯和交通无缝融合的智能终端，在日新月异的汽车市场中把握网联汽车不断增长的市场机遇，推动全球出行市场变革。截至2022年6月30日，公司已成功与亚太和欧洲地区的12个品牌进行深度合作，目前，全球已有超过370万辆汽车搭载了公司产品和解决方案。

SPAC公司：COVA是一家于2021年2月在NASDAQ上市的SPAC公司，专注于寻找科技驱动的高增长领域的业务合并机会。

中金公司作为亿咖通科技的财务顾问，利用境内外一站式的投行服务能力，协助公司高效完成业务重组、境内监管沟通、交易方案设计等重点核心工作，保障项目顺利推进。面对本次交易执行过程中多重不稳定外围市场因素，中金公司以专业能力与高效执行力，协助公司按照既定时间表完成本次交易。

本次交易充分体现了中金公司持续服务国家“智能汽车创新发展”和“双碳”战略的信念和担当。本次协助亿咖通科技以De-SPAC方式完成上市，对中金公司在拓展全球业务板块及产品多样性方面具有重要意义。作为以“植根中国，融通世界”为使命的投资银行，中金公司将继续凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接，促进跨境和国际交易，致力于在国际资本市场为更多的企业提供优质的金融服务。本次交易充分响应了中金公司的国际化战略，体现了中金公司在国际资本市场提供高质量金融服务的能力。