12月9日，阳光保险集团股份有限公司（以下简称“阳光保险”或“公司”，股票代码: 6963.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市。本次上市募集资金规模绿鞋前约67.05亿港元，绿鞋后（假设全部行使）约77.11亿港元。中金公司担任本项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次IPO是2016年以来唯一一单中国保险集团港股IPO，亦是2019年以来唯一一单中国保险公司IPO。本次发行有利于公司进一步补充资本，支持公司保险业务持续增长。

公司是中国一家快速成长的民营保险服务集团。自成立以来，公司以价值创造为主线，致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。公司通过阳光人寿经营寿险和健康险业务，为客户提供人寿保险、健康保险和意外保险等约140种产品；主要通过阳光财险经营财产险业务，为客户提供涵盖机动车辆险、意外伤害和短期健康险、保证险、责任险、农业险和企业财产险等超过4,000种财产险产品；主要通过阳光资管对保险资金进行运用管理。

中金公司作为阳光保险本次香港上市的联席保荐人，凭借专业的综合投行服务能力，全面牵头推进项目进展。发行阶段中，中金公司亦凭借对保险行业的深度理解及丰富的港股项目执行经验，协助阳光保险与众多财务及产业类投资者深入沟通，最终引入多家重要投资者，为本次成功发行奠定了坚实基础。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，进一步发挥综合平台优势，坚持服务实体经济，持续服务国家战略，凭借丰富的资本市场经验，持续为优秀企业提供量身定制的最优资本市场解决方案，助力企业长期战略发展。