近日，中金公司协助博裕投资（“博裕”）以自愿性有条件全面现金要约方式增持金科智慧服务集团股份有限公司（“金科服务”，9666.HK）并成为第一大股东的交易已成功实施。本次交易前，博裕持有金科服务22.69%股权，本次交易完成后，博裕持有金科服务34.63%股权。本次交易中，中金公司担任博裕的独家财务顾问。

本次交易后，博裕成为金科服务第一大股东，金科服务将受益于博裕在物管行业的战略见解、丰富经验及投资网络，增强独立性、市场竞争力及项目获取能力，推动公司业务持续稳定健康发展，实现长期价值与潜力的释放。

博裕成立于2011年，是一家拥有综合协同平台的另类资产管理公司，专注于私募股权投资、上市公司投资、风险投资及不动产和特殊机会投资。博裕采用主题驱动和长期导向的方法，为包括高科技、医疗健康、消费者、房地产和商业服务等领域的领先企业提供成长和变革型资本。

金科服务（9666.HK）成立于2000年并于2020年在联交所主板上市，主要在中国提供空间物业服务、社区增值服务、本地生活服务及数智科技服务。截至2021年末，金科服务已入驻北京、重庆等184座城市，管理近1,400个项目，管理面积约3.60亿平方米。2021年，金科服务实现营业收入59.68亿元，归母净利润10.57亿元。

本次交易中，中金公司全面助力方案设计、定价与投资者沟通等工作，在相对波动的市场环境下协助博裕顺利高效完成本次交易。

本次交易是中金公司服务私募股权投资机构客户开展市场化交易的又一里程碑。未来，中金公司将继续秉承“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为客户量身定制服务于长期战略发展的解决方案。