心泰医疗登陆港交所,为中国最大的先天性心脏病封堵器及手术配套产品制造商

2022-11-08公司新闻

11月8日,乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司(LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.,“心泰医疗”或“公司”,股票代码:2291.HK)正式在香港联交所主板挂牌,完成首次公开发行。此次上市共募集资金约7.5亿港元(假设绿鞋全部行使后)。心泰医疗为乐普医疗(300003.SZ)下属子公司,本次交易为A股上市公司分拆子公司至港股上市。中金公司担任本次项目独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次发行后,心泰医疗成为2022年至今港股IPO募集资金规模最大的医疗器械企业。心泰医疗不仅是中国最大的先天性心脏病封堵器及手术配套产品制造商,也是目前全球唯一将生物可降解封堵器成功商业化的医疗器械企业。通过此次上市,公司将积极推进管线研发,为全球结构性心脏病患者带来福音。

心泰医疗成立于1994年,专门从事主要针对结构性心脏病的介入医疗器械的研发、生产及商业化,并为这一领域的先驱企业。心泰医疗拥有全面的产品组合,主要覆盖封堵器和瓣膜两大类产品领域,包括20款已上市封堵器产品、9款封堵器在研产品以及21款主要心脏瓣膜在研产品。根据弗若斯特沙利文报告,公司是中国最大的先天性心脏病封堵器产品及相关手术配套产品制造商,2021年国内市场份额达38.0%。同时,心泰医疗是封堵器产品中推广可生物降解技术的开创者,在临床试验期间完成了全球首例全生物降解室间隔缺损封堵器植入,该产品已于2022年2月获得NMPA批准上市。此外,公司拥有中国最全面的心脏瓣膜在研产品组合,在二尖瓣在研产品中占据先发优势。截止2022年6月30日,公司销售网络覆盖中国800多家医院,产品销售至中国及海外41个国家和地区。

中金公司作为本次项目独家保荐人,凭借境内外市场的丰富资本运作经验,协调中介机构顺利完成项目申报与审核,并在境内外监管沟通中发挥关键作用,充分体现出中金公司全方位、境内外一体化的资本运作服务能力。中金公司同时作为独家整体协调人、独家全球协调人,凭借对医疗器械行业与公司业务模式的深刻理解,协助心泰医疗充分挖掘投资亮点,发挥全链条资本市场服务优势,充分发挥销售实力广泛覆盖核心投资机构,协助公司引入重量级Crossover融资投资者,并在IPO阶段协助公司引入重要基石及锚定投资者,为实现良好市场定价及成功发行保驾护航。

未来,中金公司将秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,为企业打造最优的资本市场解决方案,为推动全球化商业发展做出贡献。