10月31日，中华人民共和国深圳市人民政府成功发行50亿离岸人民币地方政府债券。本次发行分为3个期限品种，其中2年期债券发行规模24亿元，定价利率为2.42%；3年期发行规模15亿元，定价利率为2.65%；5年期发行规模11亿元，定价利率为2.83%。3年期品种为绿色债券，5年期品种为蓝色债券。中金公司担任本次发行的牵头主承销商以及联席账簿管理人。

本次债券发行获得了海外投资者的广泛关注及踊跃认购，来自多个不同国家和地区的共计44个账户下单认购。簿记定价峰值订单规模达151.37亿元，订单倍数高达3.03倍。体现了国际资本市场对深圳建设中国特色社会主义先行示范区成果的高度认可及对深港两地深入合作的支持与信心。

本次发行是深圳市第二次赴港发行离岸地方政府债券，通过全球路演及债券定价，向国际投资人全面地展示了深圳深化中国特色社会主义先行示范区综合试点改革的累累硕果，及在“双区”叠加、“双区”驱动、“双改”示范三大历史机遇下步入黄金发展期的巨大发展潜力。

在去年绿色债券品种的基础上，本次发行新增添了蓝色债券品种。债券募集资金将投向海洋经济，为投资者带来参与当地海洋产业建设的机会，体现了深圳建设全球海洋中心城市、积极稳妥推进碳达峰碳中和的信心与决心。

同时，本次发行也进一步推进了深港两地金融合作，得到了香港政府的大力支持，香港金管局助理总裁（外事）陈维民出席路演会议并做了重要致辞。香港行政长官李家超表示，深圳市政府是继去年的成功经验后再次在港发行债券，进一步丰富了香港市场的人民币金融产品，增强离岸人民币债券市场活力，同时促进人民币国际化。

本次债券的发行利率较去年有所下降，且为投资人提供了较强的常态化发行预期，有助于推动国际资本市场对于深圳的价值发现和长期价值投资，进一步完善了地方政府债券的收益率曲线。

中金公司今年再次作为深圳离岸市政债券的牵头主承销商参与交易，牵头负责路演、文件准备，协助绿色及蓝色债券认证。中金独家负责投资者推介材料编制及亚洲投资者路演会议，帮助国际化投资人深入了解深圳信用资质。同时，中金公司在销售上引入境内外多元化高质量特色订单，获得发行人高度认可。

本次债券发行是自去年深圳市及广东省政府发行首单中国地方政府离岸债券以来的第五笔中国地方政府离岸市政债券发行，中金公司凭借丰富的中国政府及企业离岸债券发行的经验，深入参与了各笔债券的执行及销售工作，彰显了中金公司在国际债务资本市场的领先地位。未来，中金公司将继续秉承“以人为本，以国为怀”、“植根中国、融通世界”的使命，充分发挥中金公司在区域化和国际化战略的双重优势，积极响应深圳建设中国特色社会主义先行示范区和粤港澳大湾区建设的国家战略，助力人民币国际化，为中国金融市场的可持续发展及对外开放提供全方位金融服务。