11月7日，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“华厦眼科”或“公司”，股票代码：301267.SZ）于深圳证券交易所创业板上市。此次发行规模为30.53亿元人民币，中金公司担任本项目的独家保荐机构和独家主承销商，中金资本旗下基金为华厦眼科重要投资人。

本次发行为医疗服务行业迄今发行市值及融资规模最大的A股IPO项目*，是创业板注册制以来医药卫生行业发行市值最大的A股IPO*，也是首单涉及相当数量及规模医院改制的A股IPO项目。同时，华厦眼科作为中国第二大眼科专科连锁医院集团，本次成功登陆资本市场将帮助公司进一步巩固在眼科医疗服务领域的领先地位并实现优势扩张，推动眼科医疗服务行业的长远发展，助力健康中国发展战略的加速落地。

华厦眼科是中国领先的专注于眼科专科医疗服务的大型医疗连锁集团。公司面向国内外广大眼科疾病患者提供眼科全科诊疗服务。植根福建，辐射全国，目前公司已在17个省46个城市开设57家眼科专科医院，具有全国连锁布局的先发优势及规模效应。公司依靠实力强大的眼科专家团队，构筑雄厚学科实力壁垒。随着全国网络布局战略不断推进、新建分院逐步成熟，公司业务规模和盈利能力迅速提升，业绩表现亮眼，在分院数量、年诊疗人次、眼科手术量、收入等多个维度居行业领先地位。深耕中国眼科专科医疗服务行业十余年，华厦眼科已经成为中国眼科专科医疗服务领域极具影响力的品牌。

中金公司作为本次发行的独家保荐机构和独家主承销商，全面牵头执行项目各项工作，精准把握项目重大及关键问题的审核要点，凭借丰富的行业及项目经验，严格把控项目质量，赢得了客户的高度认可，并协助华厦眼科与监管机构进行高效沟通并顺利通过审核。在发行阶段，中金公司深入研究公司所处行业和竞争优势，充分发掘公司投资亮点，展现公司领先的行业地位和广阔的发展前景，协调公司与重点投资者进行多轮交流并紧密跟进投资者反馈及需求动态，在充满挑战的市场环境下，有效提升了投资人参与本次发行的兴趣和信心，为本次发行的成功奠定了坚实基础。

中金资本与厦门合作基础深厚，自2017年以来，中金资本积极推动厦门基金生态圈及新兴产业发展。华厦眼科作为厦门市本土企业，是中金公司及中金资本的重要合作伙伴。中金资本旗下中金启融基金作为华厦眼科主要的外部股东之一，在公司业务发展重要阶段给予资本助力，协助其进行资本市场规划，对接优质资源，助力公司持续健康发展。未来中金资本将继续支持厦门实体经济，全方位助力厦门高质量发展超越。

中金公司本次助力华厦眼科登陆深交所创业板，为资本市场医疗服务赛道贡献了优质标的，并进一步强化了中金公司在医疗服务投行业务领域的领先地位。未来，中金公司将进一步发挥综合平台优势，凭借丰富的资本市场经验以及境内外业务的对接能力，持续服务国家战略，助力本土优秀企业发展。

*注1：医疗服务行业以中证行业分类口径为参照。

*注2：医药卫生行业以中证行业分类口径为参照。