10月26日，中金公司作为联席全球协调人及联席可持续发展结构顾问，协助中华人民共和国海南省人民政府成功发行50亿离岸人民币地方政府债券。本次债券发行分为2年期蓝色债券、3年期可持续发展债券、5年期可持续发展债券三个品种，是中国地方政府首单离岸蓝色债券、首单可持续发展债券。其中，2年期蓝色债券，发行规模12亿元，定价利率2.42%；3年期可持续发展债券，发行规模26亿元，定价利率2.65%；5年期可持续发展债券，发行规模12亿元，定价利率2.85%。

本次债券发行获得了海外投资者的广泛关注及踊跃认购，达到2.2倍超额覆盖，体现了国际资本市场对海南自由贸易港发展前景充满信心。

本次发行是海南省首次亮相国际资本市场，也是首个中国地方政府于海外发行蓝色债券和可持续发展债券。债券募集资金将投向海洋环境保护、绿色和重点领域民生保障项目，向境外市场传递海南省“生态优先”的可持续发展理念。

本次离岸人民币债券发行，成功向国际投资者展示了海南自贸港的发展成就与未来规划，扩大海南的国际知名度和影响力。同时为地方政府海外融资竖立标杆，助力跨境资金流动自由便利，金融业双向开放。

本次发行得到了香港政府的大力支持，香港财政司副司长黄伟纶出席路演会议并做了重要讲话。香港行政长官李家超表示，海南省赴港发行地方政府债券，有助进一步丰富香港市场的人民币金融产品，增强离岸人民币债券市场活力，推动人民币国际化。

中金公司作为本次债券发行的联席全球协调人及联合可持续发展结构顾问，也是牵头承销团中的唯一券商，深度参与前期调研、牵头可持续发展结构设计、市场推荐材料准备、独家安排欧洲投资者路演，在销售上引入国际化高质量订单，获得发行人高度认可。

本次交易是继中金公司协助海南农垦集团发行首单海南省属国企离岸美元债券后，再次服务国家战略，助力海南省政府于国际资本市场融资。未来，中金公司将继续秉承“以人为本，以国为怀”、“植根中国、融通世界”的使命，积极响应海南关于加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港的国家战略，助力人民币国际化，为中国金融市场的可持续发展及对外开放提供全方位金融服务。