10月25日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（股票代码：603713.SH，以下简称“密尔克卫”或“公司”）公开发行A股可转换公司债券成功上市，发行规模为8.72亿元人民币。中金公司担任本次项目的独家保荐机构、独家主承销商。

本次发行后，密尔克卫将通过进一步巩固提升核心区域的服务网络布局及运力，积极拓展危废处理等绿色转型升级服务，夯实化工品供应链一体化服务能力，强化全场景一站式交付能力。本次发行将助力密尔克卫积极贯彻落实保障供应链安全稳定的国家战略。

密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并向化工品交易延伸，逐步形成化工品物贸一体化服务。密尔克卫基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台，打通物流、交易、环保全供应链，为全球客户提供高标准的供应链服务。公司始终以“社会更安全、供应链更高效”为使命，建立了高标准的质量安全管控体系，在质量、安全、环保、健康等方面引领行业发展，践行社会责任。

化工供应链服务于化工产业链，需兼顾安全性与经济性。我国有着全球最大的化学品销售市场，在经济增长与国产替代趋势下化学品产量有望持续增加，从而带来较大的化工供应链市场空间。随着监管趋严及一体化物流服务要求的提升，第三方化工物流行业集中度整合进程将加快。公司本次发行募集资金用于收购具备稀缺全品类危险品运输资质的标的公司、扩充优化仓储布局以及运力系统提升等，进一步助力公司通过收购兼并增强物流服务能力，补足业务短板，完善核心仓储资源布局，巩固龙头地位。

本次可转债项目中，中金公司担任独家保荐机构与独家主承销商，在执行阶段配备了专业、高效、多条线协同联动的服务团队，凭借丰富经验以及与监管机构的良好沟通，在项目执行过程中进行全方位协助公司高效通过监管审核。在发行阶段，中金公司协助公司精准判断发行启动窗口，实现了同期相对高的投资者认购倍数。

中金公司始终秉承“以人为本、以国为怀”的理念，本次助力密尔克卫发行可转债，彰显了中金公司充分发挥专业能力，服务国家发展战略、保障供应链稳定运行和安全发展的责任担当。未来，中金公司将一如既往地为客户提供高质量的资本市场服务，为企业实现长足发展持续贡献力量。